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徐永模:混凝土與水泥制品行業實現可持續發展路徑

    混凝土與水泥制品行業近幾年由小變大發展非常迅速,一批龍頭企業引領行業飛速進步,經濟總量僅次于水泥行業。在取得巨大的成功同時,也暴露了很多問題值得大家深思,我們應充分吸取混凝土與水泥制品企業發展中的經驗教訓,以此來指導行業更好的發展。
  混凝土與水泥制品行業近幾年由小變大發展非常迅速,一批龍頭企業引領行業飛速進步,經濟總量僅次于水泥行業。在取得巨大的成功同時,也暴露了很多問題值得大家深思,我們應充分吸取混凝土與水泥制品企業發展中的經驗教訓,以此來指導行業更好的發展。

  自從2006年兼任中國混凝土與水泥制品協會會長以來,筆者不斷對混凝土與水泥制品行業和企業的發展規律進行了觀察與思考,研究了各種發展案例,尤其是通過與一些企業家的交流,從他們成功的案例和失敗的教訓中感悟出一些行業發展規律性的東西。

  國家政策促建材行業發展

  順應大勢,謀大局者才能謀求發展。深刻體會黨的十八大報告精神,筆者認為其中與建材行業發展有關的關鍵詞有五個:

  一是堅持穩中求進的方針,決定了國家發展不會出現大起大落,而是保持穩定增長的態勢

  2012年我國經濟增長速度為7.8%左右,預計2013GDP8%左右。由于政策的連續性,建材行業現在享受的一些優惠政策不會有大的變化,比如廢渣資源綜合利用增值稅減免政策,如果有變化,也應該會變得更好。

  二是投資仍將是保持經濟穩定增長的關鍵

  建材行業是典型的投資拉動型行業,對國家投資政策非常敏感。從歷史上看,建材需求高速增長的時期都出現在固定資產投資高速增長時期。建材需求增速和固定資產投資增速的相關程度很高。2013年,較大規模固定資產投資必將拉動建材需求。

  三是城鎮化將為建材行業帶來巨大的發展空間

  城鎮化建設必然會擴大城鎮的住房面積,不可避免地會帶動房地產業、城市基礎設施的快速發展。從發達國家的發展歷史來看,當城鎮化率超過30%時進入了高速發展階段。雖然中國統計局公布的城鎮化率超過51%,但按戶籍統計實際城鎮化率大概只有30%左右。世界主要發達國家的城市化率大多數已經超過了80%,中央提出了到2030年我們要達到65%。顯然,中國城鎮化的路還很長,可能要走20年到30年,這是建材產業最大發展潛力所在。

  四是產業結構調整與轉型升級是大勢所趨

  發達國家工業化走過的路是我們的一面鏡子,建材產業從粗放型轉向集約型是必然的發展趨勢。

  目前建材行業產業升級的最大問題是高資源消耗、高能源消耗、高排放。2011年水泥產量超過21億噸,2012年超過22億噸,水泥只是原材料,往下游轉化都要成為混凝土及水泥制品。按照1立方米混凝土重2.4噸的簡單計算,要消耗的礦產資源之巨大可想而知。因此,建材產業節能減排的重任歷史性地落在我們這代人頭上。

  五是生態文明建設,對行業可持續發展提出約束性要求

  環境?;ひ笠恢筆墻ú男幸悼沙中⒄溝慕溝?。提高到生態文明建設的高度后,對工業制造業來講這無異于更大的挑戰。工業化不僅不能破壞環境,還應該創造更加美好的環境。美化設計已成為水泥工廠設計的一個理念。海螺、金隅、拉法基、華新、華潤等建材企業在這方面都有很好的建樹。例如處在金沙江畔的華新水泥,金隅的北京水泥廠等都成為當地的一道工業美景。

  探索企業發展規律

  企業應專注主業還是多元化發展,這是很多企業家非常糾結的戰略決策問題。專注主業有成功的也有失敗的。失敗的因為產業單一,抗風險能力不強;成功的因規模大、成本低、競爭力強。多元化發展也有成功的和失敗的:成功的因抗風險能力強,東方不亮西方亮;失敗的因企業資源分散,導致每一個產業都做不強,沒有競爭力。因而其中的規律即是產業特征決定企業發展戰略抉擇。對于規模經濟產業,企業一定要實施規?;鉸?,盡可能在市場區域內擴大產業規模,占有較大市場份額;對于區域性市場產品,企業的規?;⒄鼓J接Ω檬峭剮鑰緄賾蠆季?/span>;對于產能已過?;蠆灰斯婺@┱諾牟?/span>(如受反壟斷限制),可順沿關聯產業鏈發展,實施全產業鏈競爭戰略,進一步強化競爭優勢(如水泥、混凝土、玻璃等產業)。

  企業做大一定是做強的必由之路對此筆者持否定態度。我們從柯達、樂凱等企業因為先進技術的興起而衰敗的典型案例分析可以得出企業做強的路徑選擇的重要性。因為大企業各有大的不同,有的企業通過跨地域布局發展,靠單一材料做大產業的;有的靠單一生產線規模做大的,產品能覆蓋的市場空間大;有靠產業多元化總體做大,通過東方不亮西方亮的戰略應對市場不可預見風險的。因此強調企業差異化競爭的必要性和緊迫性,尋找特色與優勢成為企業發展的當務之急。差異處處存在,行業之間存在差異、同行企業之間存在差異、競爭性產品之間存在差異、同行企業家之間存在差異、市場特點存在差異,資源與環境條件存在差異等。我們要善于發現和制造差異。遺憾的是建材行業服務的對象——建筑業不是我們獨家擁有的,還有許多其他產業在與我們競爭。

  實戰分析

  水泥產業是典型的規模經濟產業,海螺水泥通過掌握先進技術,制定和實施地域發展的“T型市場戰略成為中國乃至世界最大規模、最有競爭力的水泥企業之一;北新建材靠引進國外先進技術,打造了國內知名品牌(龍牌),之后以資本技術為支撐,通過產業同構化、規?;?、跨地域建廠擴張,成為世界最大規模石膏板企業;華潤水泥是水泥行業內最早做混凝土的,短短幾年便進入行業前五;中山建華管樁以單一的混凝土預制管樁為主業,通過跨地域同構化發展,成為世界上最大的混凝土預制樁企業,創造了國內混凝土制品業單一產品上百億規模的奇跡。

  定位產業尋找發展途徑

  對于建材行業,筆者認為有必要從技術敏感性角度將其分為三類:第一類是技術變化相對不敏感的基礎材料產業;第二類是對技術變化敏感的基礎材料產業;第三類是對技術變化敏感的結構與功能材料與制品產業。不同產業特征決定了企業應該采取不同的發展戰略。

  水泥、混凝土、平板玻璃等材料是服務許多產業的共性基礎材料,在可見的將來很難被其他競爭性材料產業所替代或顛覆。因為技術風險很小,這些材料往往被標準化,而且先進制造工藝技術共享,產業具有比較突出的規模經濟特點。

  對于雖然是基礎工程材料,但同類功能的材料種類繁多、市場選擇性很強的材料及制品,如混凝土排水管、輸水管、預制樁、內墻板、硅鈣板、裝飾混凝土(GRC)、建筑砌塊等,這些材料產業對技術創新很敏感,企業面臨的不僅是同行之間的競爭,還要面臨來自不同材料行業之間的替代甚至是顛覆性競爭。隨著時代發展和技術進步,這類材料的市場需求不斷演變,材料產品設計和性能即使標準化也不能固化。

  對于各種裝飾混凝土制品、混凝土地面磚,各種預制建筑構件和部品。這類材料完全屬于市場選擇性材料,對同類功能的其他材料技術創新的敏感度很高,市場顛覆性風險大,因此單一產品產業規模不宜做大,產業品牌集中度也難以提高。建筑陶瓷磚行業早已提出了時尚型產業的概念,代表了該產業對于技術創新的敏感特征。企業在制定和選擇發展戰略時,首先必須清楚定位自己所在產業的特征,才可能做出正確決策。

  不同產業類型決定企業發展途徑選擇,做大并不是目的。從可持續的角度,只有做強才能做大。目前同質化已是建材產業競爭的特點,規模擴張能夠降低成本。企業做大的風險或者說挑戰是資金方面的保障。相對來說,銀行對央企、國企的貸款比較容易,而民企、外企的資本運作顯然力不從心,有些企業的擴張發展因此坐失良機。企業發展的另一法則是在技術領先的基礎上實施規?;⒄?。這是一些技術敏感性產業中企業成功發展的經驗。例如墻體材料市場中,燒結空心磚與非燒結磚、砌塊和墻板的競爭;樁基材料中,預制混凝土樁與鋼樁、混凝土灌注樁的競爭;建筑裝飾材料中,陶瓷磚、石材、裝飾混凝土的競爭等等。因此,這類產業中的企業做強的唯一途徑是靠創新,包括技術創新和商務模式創新。在技術方面,要始終保持材料性能領先、綠色環保性能優先、性價比高、成本最低,使用功能創新。企業可采用1+N的發展模式做大,1是企業研發中心,N是同構化的生產子公司。

  企業應正確選擇發展戰略

  在傳統材料領域,中小企業沒有必要承擔創新帶來的市場風險,可采取遠交近攻的聯合重組方式與先進企業實現合作共贏,獲取先進技術,打造在本地市場專精特新的差異化競爭優勢。這是因為作為建筑和土木工程用材料,具有體量大、技術門檻低、標準化程度高、產品性能質量要求不太高的特點,依靠自主創新的風險很大。

  對于科技型中小企業,如業內的蘇州混凝土與水泥制品研究院、武漢建材設計研究院、中國建材研究總院水泥科學與新材料研究院等,還有服務于管樁、砌塊、墻板、攪拌機、儀器儀表等中小型裝備企業,技術創新則是其產業特征,沒有專精特新的差異化優勢就很難發展。

  從建材產業受限于資源的優勢與劣勢的分析可以看出,正是這種資源限制特征決定了企業發展的資源掌控戰略。只要擁有產業所需的稀缺資源,例如粘土、礦粉、硅灰、粉煤灰、耐火粘土、骨料等,建材中小企業就能生存發展。那些擁有稅收優惠的固體廢棄物及其資源化處置利用技術的企業,包括水泥企業,可以小搏大,不怕大企業競爭。

  六大因素促混凝土可持續發展

  混凝土可持續發展的六個關鍵因素分別是混凝土材料的低碳化、混凝土材料資源的全循環、更高性能和更多功能、內在美的創新與表現、自動化與機械化施工水平的提升和混凝土的表面?;さ?。

  筆者堅信,混凝土可持續發展的最終結果一方面是減量、從而降低環境污染和溫室效應,同時也會因給堅固耐久、精細美觀而增加需求,會因工廠化制造、機械化施工而被廣泛使用,因此會不斷隨著社會的發展而發展。

  混凝土與水泥制品行業大有作為

  盡管一直以來混凝土與水泥制品行業發展相對緩慢,企業規模過小,產業結構不盡合理。但是近些年來,整個行業發生了很大變化,一批龍頭骨干企業先后上市,一批雄心勃勃的企業家從過去只知道找材料、找技術、找產品發展到今天善于依靠發展戰略將企業做大做強,從而帶動了整個行業成長。

  統計的數字顯示,2006年行業的經濟總量在建材行業中排名第四位,從2009年開始,在相同統計口徑下已躍居第二位,成為僅次于水泥行業的產業。但是,從產業價值鏈的關系看,水泥每年7000億元左右的產值,到下游混凝土和水泥制品,應該是其的3~5倍。因此,行業還有很大發展的空間。


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